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從混改的角度來(lái)看,濟(jì)鋼搬遷留下的不是棘手的問(wèn)題,而是豐富的資源。土地可以資本證券化,進(jìn)行配套融資,解決搬遷產(chǎn)生的費(fèi)用問(wèn)題；人作為最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn),可以借助京東來(lái)魯發(fā)展的機(jī)遇做物流,就地消化。圖為濟(jì)鋼廠區(qū)。
山東國(guó)惠改革發(fā)展基金(以下簡(jiǎn)稱國(guó)惠基金)是由省屬10家大型企業(yè)組建的母基金,將會(huì)和社會(huì)資本組建N多個(gè)子基金、孫基金,在政府公信力背書下,杠桿效益不斷釋放。那么,國(guó)惠基金的創(chuàng)新模式體現(xiàn)在哪?
明年達(dá)到千億規(guī)模可預(yù)期
去年這個(gè)時(shí)候,齊魯晚報(bào)記者在兗礦集團(tuán)鄒城金通橡膠有限公司采訪時(shí),這家公司總經(jīng)理劉廣平一股興奮勁,因?yàn)椤皟H用9個(gè)月就完成全年考核的120%。”
這家企業(yè)是兗礦集團(tuán)首家混改企業(yè),也是繼海信集團(tuán)、山東黃金和浪潮集團(tuán)后我省較早推行員工持股的國(guó)企,19名管理者團(tuán)隊(duì)成員和業(yè)務(wù)骨干合計(jì)持有公司45.5%的股份。
“混改能從根本上解決體制機(jī)制問(wèn)題,激發(fā)員工活力。”山東國(guó)惠投資有限公司董事長(zhǎng)苗偉說(shuō),這是山東省國(guó)資委推行混改的堅(jiān)強(qiáng)決心。
今年1月19日,山東國(guó)惠改革發(fā)展基金在省政府和國(guó)資委的指導(dǎo)下成立,這只基金主要參與涉及全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局的投融資；吸引各類社會(huì)資本；針對(duì)省屬企業(yè)可能發(fā)生的重大資金風(fēng)險(xiǎn)和上市公司惡意收購(gòu)等緊急情況采取救助。
“當(dāng)初設(shè)想是用60個(gè)億來(lái)撬動(dòng)200億元,目前有望突破500億元,明年達(dá)到1000億元規(guī)模可預(yù)期。”苗偉說(shuō)。
增量資金來(lái)自于國(guó)資委設(shè)置的母子基金管理運(yùn)作方式。“這是一個(gè)基金管理創(chuàng)新。”苗偉說(shuō),母基金成立后,公司積極同各類金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系,逐步成立了功能完備的子基金群。
子基金由母基金引導(dǎo)社會(huì)資本共同發(fā)起設(shè)立,主要參與國(guó)有資本布局結(jié)構(gòu)調(diào)整；參與省屬企業(yè)混合所有制改革；參與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育和上市公司并購(gòu)重組、配股、增發(fā)等重大資本運(yùn)作。
據(jù)山東國(guó)惠基金管理有限公司總經(jīng)理曹傳波介紹,已組建綜合投資基金150億元,另有債權(quán)基金150億元,并購(gòu)基金100億元、新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)基金80億元、混改基金20億元,已與合伙人達(dá)成合作意向,正在推動(dòng)注冊(cè)登記手續(xù)。
“1+2+N”把活躍的社會(huì)資本綁上國(guó)企前進(jìn)的戰(zhàn)車
“我們就是N。”對(duì)于1+2+N這個(gè)公式,深圳國(guó)鈺投資管理有限公司董事長(zhǎng)徐磊說(shuō),這個(gè)公式中,1就是國(guó)惠改革發(fā)展基金,俗稱母基金,2就是金融機(jī)構(gòu),N就是像他們這樣的社會(huì)資本,他們的特點(diǎn)就是,“有資金,有資源,能擔(dān)當(dāng),能掙錢。”
苗偉更看重的就是這些N。“N代表著智力、技術(shù)、項(xiàng)目、經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)業(yè)等等一切有利于國(guó)有企業(yè)發(fā)展的要素。”苗偉說(shuō),他設(shè)計(jì)這個(gè)模式就是為了吸引像國(guó)鈺投資這樣的社會(huì)資本進(jìn)入。
而且,N可以參與到基金當(dāng)中來(lái),還可以成立孫基金。“我們不僅讓N參與我們的GP,更歡迎他們來(lái)當(dāng)我們的LP。如果有可能我們會(huì)與他們成立孫基金,讓他們來(lái)當(dāng)GP,我們當(dāng)LP。”苗偉對(duì)齊魯晚報(bào)記者表示,正是國(guó)惠這種開放姿態(tài)得到了高端基金管理人的認(rèn)可。
其實(shí),苗偉想要通過(guò)這種合作方式,把最活躍的社會(huì)資本緊緊地綁在山東國(guó)企前進(jìn)的戰(zhàn)車上,把外部資源植入國(guó)有企業(yè)中,慢慢滲透、影響,埋下種子,“我們的目的就是通過(guò)母子基金的運(yùn)作,以市場(chǎng)化手段吸引更多社會(huì)資本參與到國(guó)資布局結(jié)構(gòu)調(diào)整中來(lái),充分利用這些社會(huì)資本、智庫(kù)來(lái)調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè),促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。”苗偉說(shuō)。
我調(diào)研國(guó)企時(shí),放眼望去全是資源
“我調(diào)研國(guó)有企業(yè)的時(shí)候,放眼望去全是資源,都是寶藏。”苗偉浸淫資本市場(chǎng)20多年,價(jià)值發(fā)現(xiàn)、價(jià)格定位、資本運(yùn)作已經(jīng)成為他的職業(yè)習(xí)慣。
苗偉認(rèn)為,不管是在交易中心還是在國(guó)惠投資,通過(guò)多種手段挖掘資源價(jià)值,盤活國(guó)有資產(chǎn)方面都是相通的。
在這方面案例不少。濰坊市畜產(chǎn)進(jìn)出口公司在山東產(chǎn)權(quán)交易中心轉(zhuǎn)讓100%國(guó)有產(chǎn)權(quán),掛牌價(jià)100元。然而經(jīng)過(guò)多輪競(jìng)價(jià),最終溢價(jià)5000倍成交。濟(jì)南市高新區(qū)火炬大廈實(shí)物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目前期廣泛招商無(wú)果,在交易中心運(yùn)作下溢價(jià)2907萬(wàn)元完成。
“不同投資者投資重點(diǎn)不一樣,有的看重廠房,有的看重設(shè)備,有的看重地段,還有的看重技術(shù)和牌照。我們做的就是找到資本的需求,幫助企業(yè)打造賣點(diǎn),促成交易。”曾任山東產(chǎn)權(quán)交易中心交易一部負(fù)責(zé)人的曹傳波說(shuō)。
拿濟(jì)鋼搬遷來(lái)說(shuō),濟(jì)鋼要搬到日照去,騰出來(lái)的土地怎么處理,人員如何安置等都是很棘手的問(wèn)題。
“土地可以資本證券化,進(jìn)行配套融資,解決搬遷產(chǎn)生的費(fèi)用問(wèn)題；人作為最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn),可以借助京東來(lái)魯發(fā)展的機(jī)遇做物流,做快遞,就地消化掉。”徐磊說(shuō),多讓外來(lái)和尚念念經(jīng),就會(huì)有意想不到的收獲。
據(jù)曹傳波介紹,公司目前正在做一個(gè)項(xiàng)目,標(biāo)的公司業(yè)務(wù)規(guī)模是130多個(gè)億,經(jīng)過(guò)測(cè)算混改后規(guī)模會(huì)增至1000多個(gè)億。
“我們進(jìn)去后,發(fā)現(xiàn)這個(gè)公司資源太好了,可改造的東西太多了。根據(jù)現(xiàn)狀,我們制定出了這個(gè)增長(zhǎng)計(jì)劃。他們公司負(fù)責(zé)人看到我們的方案后也很震驚,這在以前他們是不敢想象的。”
窗戶紙捅破了,一系列問(wèn)題都會(huì)迎刃而解
“大家都說(shuō),國(guó)企改革很難很難,舊有的體制機(jī)制不好打破,新興的產(chǎn)業(yè)不好培育。我覺(jué)得解決這些問(wèn)題的辦法就是混改,股份制改造,推行股權(quán)激勵(lì),讓社會(huì)資本進(jìn)來(lái)。”徐磊說(shuō)。
現(xiàn)實(shí)是,我省70%以上國(guó)有資產(chǎn)分布在煤炭、鋼鐵、機(jī)械、制造、化工等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),且多處于價(jià)值鏈中低端。不過(guò),這些老牌國(guó)企中不少已經(jīng)向戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)軍。山東能源集團(tuán)謀劃發(fā)展醫(yī)療健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)和煤炭金融產(chǎn)業(yè)；兗礦集團(tuán)參股齊魯銀行、中泰證券、浙商銀行,參與發(fā)起多支合伙基金,增資上海融資租賃公司,發(fā)力金融業(yè)。
“這些都是國(guó)企閃光點(diǎn),傳統(tǒng)行業(yè)里有創(chuàng)新行業(yè),制造業(yè)里有服務(wù)業(yè),傳統(tǒng)行業(yè)里也有高科技產(chǎn)業(yè)。”苗偉說(shuō),這就為國(guó)企改革帶來(lái)了希望。
“很簡(jiǎn)單,這個(gè)企業(yè)今年業(yè)績(jī)1億元,好,允許你混改,但是要保證業(yè)績(jī)是2個(gè)億,在此基礎(chǔ)上搞期權(quán)激勵(lì),達(dá)到目標(biāo)兌現(xiàn)股份。母公司掙得多了,員工積極性也調(diào)動(dòng)起來(lái)了。”徐磊說(shuō)。
一位長(zhǎng)期跟蹤研究國(guó)企改革的業(yè)內(nèi)人士說(shuō),只要把國(guó)企改革窗戶紙捅破了,最表層的土掘開了,內(nèi)部一系列問(wèn)題都會(huì)迎刃而解,難就難在第一步。
（齊魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn) 記者 劉相華）
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